Банк России разработал новый веб-сервис (API), предоставляющий информацию об участниках финансового рынка

Веб-сервис позволяет автоматизировать получение актуальной информации об участниках финансового рынка, в том числе наличии права (лицензии) на осуществление...

Путин предложил подумать над дифференциацией налогов для компаний и граждан

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Совету Федерации предложил подумать над дифференциацией налогов для юридических и...

Должники, кредиторы, банкроты и правоохранительные органы. Размышления о судьбе российского законодательства о банкротстве

Затянувшаяся экономическая турбулентность продолжает вызывать у российского бизнеса особый интерес к институту банкротства. Для многих должников он стал...

Несколько советов по безопасному инвестированию в криптовалюту

Технологии изменили подход людей к работе, общению, совершению покупок и даже оплате товаров. Компании и потребители уже не...

Экс-владелец банка “Югра” Хотин получил 9 лет колонии за растрату 23,6 млрд руб

МОСКВА, 4 мар — РАПСИ. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 9 годам лишения свободы бывшего владельца банка «Югра»...

Какую ценность имеют деньги?

Литература, искусство в привлекательных образах отражают повседневность жизни, и деньги наделены своими образами воздействия на человека. Фото: Depositphotos...

ЦБ планирует ввести новый норматив для системно значимых банков

АНОСИНО, 1 марта. /ТАСС/. Банк России планирует ввести новый норматив для системно значимых банков, внедрит его постепенно, заявила...

Где выгодно подключать интернет-эквайринг?

Сегодня достаточно большое количество компаний осуществляет свою деятельность на просторах Всемирной паутины, а потому нет ничего удивительного в...

Изменение приоритетов: почему молодые люди предпочитают путешествия и развлечения вместо накопления на жилье?

В современном обществе наблюдается изменение приоритетов среди молодого поколения. Молодые люди, часто называемые зуммерами, все больше предпочитают тратить...

Социальная сеть «Панч» от Сбербанка перестала работать

Закрылась социальная сеть, которая была создана при поддержке «Сбера». Сервис «Панч» должен был стать аналогом приложения TikTok. 31...

Вклад для ребенка: как накопить деньги к совершеннолетию?

Естественное желание родителя — обеспечить будущее детям. Одни родители оплачивают учебу в вузе, другие вкладываются в недвижимость. Еще...

Зачем человеку деньги?

Как-то глупо звучит фраза «зачем деньги?». Каждый знает зачем и то, что их всегда мало. В мультфильме «Золотая...

В Госдуме намерены доработать законопроект о приоритетах погашения долгов при банкротстве

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Направления доработки правительственного законопроекта, который предусматривает, в частности, приоритет погашения задолженности по налогам перед...

Какие ограничения есть у действующей системы страхования вкладов?

«Можно спать спокойно», — так думают многие вкладчики, открывшие депозитный счет. Благодаря системе страхования вкладов они уверены, что...

Российские банки без ипотечных комиссий улучшили свои позиции на рынке

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU – Банки, которые не вводили “ипотечные комиссии” для застройщиков, по итогам января 2024 года...

Как оформить доверенность в банк и когда это делать?

Большинство банковских операций совершаются онлайн и не требуют визита в банк. Но некоторые действия, например, закрытие вклада или...

«Королевство кривых зеркал»: эксперты обсудили на ПМЮФ проблемы контролируемого банкротства в России

В чем особенности российской модели субординации требований, стоит ли выкупать требования кредиторов и что российскому банкротному праву стоит...

Банковский счет вам могут не открыть. Почему?

Открыть банковский счет или вклад – это право предпринимателя и одновременно необходимое условие для ведения бизнеса. Отказные полномочия...

Спасти льготную ипотеку: помогут ли жилищные вклады?

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Известия», льготная ипотека в России может сохраниться для граждан, имеющих жилищный...

Экономический кризис: куда вкладывать деньги и как научиться экономить

Западные санкции, уход крупных компаний и повышение цен спровоцировали жесткий экономический кризис, которого Россия еще не видела. Тысячи...

Золотой год: повторят ли российские банки рекорды 2023-го

Прошлый, 2023 год стал лучшим в истории российского банковского сектора. Чистая прибыль составила рекордные 3,3 трлн рублей, причем рост доходов затронул все кредитные организации: и крупные, и мелкие. Кроме того, за это время не было отозвано ни одной лицензии. В 2024 году прибыль банков останется высокой, но ужесточение регулирования вызовет определенные проблемы у некоторых организаций, прогнозируют эксперты. Что ждет российские банки в 2024-м, разбирались «Известия».

Прибыль российских банков в 2023 году

Чтобы оценить, насколько хорошо банки России провели 2023-й, стоит сравнить динамику их доходов в последние годы. Так, в доковидный 2019 год банки заработали 2 трлн рублей, в 2021 году — 2,4 трлн, а в 2022-м — всего 200 млрд рублей. Даже с поправкой на инфляцию в 2023 году кредитные организации смогли добиться намного более высокой прибыльности, чем в любой из предыдущих пиковых годов. Например, рост показателя к 2019 году составил 16%.

Отличными были не только прибыли, но и другие финансовые показатели подавляющего большинства банков. Как отмечает в своем обзоре «Эксперт РА», рентабельность балансового капитала сектора выросла с 2 до 25%.

Хотя локомотивом роста чистой прибыли выступил топ-10 крупнейших российских банков, суммарная прибыль которых составила в 2023 году 2,4 трлн рублей, или 73% от общего результата сектора, банки первой сотни также были в хорошей форме. Их чистая прибыль достигла 0,7 трлн рублей в 2023 году против 0,4 трлн рублей в 2022-м. Отсутствие внешних ограничений для многих банков в этой категории на протяжении большей части 2023 года создало для них конкурентные преимущества в сфере обслуживания внешнеэкономической деятельности.

В то же время банки за пределами топ-100 показали слабую динамику корпоративного и сокращение розничного кредитования. Данная категория банков в основном зарабатывала на росте ключевой ставки.

В целом, как отмечает агентство, рекордной прибыли способствовали рост процентных и комиссионных доходов на фоне восстановления кредитования, снижение отчислений в резервы и переоценка валютных активов. Высокие госрасходы на реализацию оборонно-промышленной политики и софинансирование различных льготных кредитов, в том числе программ субсидируемой ипотеки и льгот для малого и среднего бизнеса (МСБ), простимулировали бурное восстановление кредитного спроса и, как следствие, мощный рост процентных доходов и комиссий.

Максимизация резервов 2022 года позволила банкам заметно снизить отчисления по корпоративным портфелям в 2023-м. Расходы на резервирование по кредитам упали с 2,5 до 1 трлн рублей, а цена риска (COR) по сектору сократилась с 3% в 2022 году до 1,1% в 2023-м. Дополнительный вклад в рост прибыли внесла положительная переоценка валютных позиций с 400 до 500 млрд рублей.

Согласно обзору «Эксперт РА», в 2024 году чистая прибыль сектора сократится на 13% и составит 2,8 трлн рублей — это всё еще будет второй показатель за всю историю, но с учетом инфляции он уступит 2019 году.

Топ-10 банков, на которые приходится около 2,1 трлн рублей прибыли, увеличат отрыв по доле за счет низкой относительно конкурентов стоимости фондирования и технологического превосходства. На средние банки может усилиться санкционное давление, так что их возможности зарабатывать на обслуживании международной торговли могут сузиться.

Регулирование ЦБ: что влияет на прибыль банка

На прибыли банков могут повлиять макропруденциальные лимиты (МЛП) в отношении беззалоговых розничных кредитов и надбавки к коэффициентам риска для некоторых видов потребительского кредитования. Регулирование розничного сегмента продолжит ужесточаться в 2024 году, считают эксперты.

Кроме того, ЦБ планирует распространить МПЛ на ипотечный сегмент, что также ограничит возможности банков по наращиванию активов. В результате ипотечные выдачи сократятся на 10–20% к уровням 2023 года и составят в среднем за месяц 600-650 млрд рублей. При этом корпоративное кредитование и субсидии малому и среднему бизнесу сохранят адекватные темпы роста и привлекательную доходность, прогнозируют финансисты. Это произойдет в основном благодаря государственному стимулированию стратегических отраслей и поддержке импорта-экспорта, а также благодаря проектам по развитию инфраструктуры и импортозамещению.

В то же время фактором риска останется потенциал возникновения сложностей в цепочках ВЭД или вторичных санкций против отдельных партнеров-нерезидентов, что может потребовать в итоге дополнительного резервирования со стороны банков.

Как отмечается в обзоре, в 2022 году ЦБ сократил количество жестких надзорных действий. В течение 2023 года не было отозвано ни одной лицензии, и только три банка прекратили деятельность в результате реорганизации. Однако уже в феврале 2024 года регулятор возобновил отзывы лицензий. Агентство предполагает, что в 2024 году с рынка может уйти около 15 банков. Это произойдет как в связи с плановой реорганизацией, так и добровольной сдачей или отзывом лицензий.

Кроме того, на рынке может продолжиться процесс консолидации, что связано с жесткой конкуренцией на фоне технологического отставания и отсутствием ярко выраженной бизнес-модели у многих кредитных организаций.

Почему могут отозвать лицензию у банка

Как отметила в интервью «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, банки заработают в 2024 году примерно на четверть меньше в сравнении с 2023-м. Причин для этого несколько.

— Во-первых, высокая ключевая ставка, которую ЦБ планирует удерживать долго. Она снижает маржинальность бизнеса и повышает необходимость отчислять в резервы большие суммы. Во-вторых, будут отменяться многочисленные регуляторные послабления, — пояснила эксперт.

По словам Людмилы Рокотянской, в 2023 году прибыль банков росла в том числе за счет роспуска избыточных резервов, сделанных в 2022 году, а теперь возможен обратный процесс.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов отмечает, что прогноз на 2024 год делать сложно, учитывая большое количество факторов неопределенности. Среди них развитие ситуации в экономике, траектория ключевой ставки, судьба госпрограммы льготной ипотеки после ее завершения в середине года, санкции и так далее.

— По данным Росстата, ВВП РФ в 2023 году вырос на 3,6% после снижения на 2,1% в кризисном 2022 году. Это продолжит оказывать поддержку банковскому бизнесу. В то же время жесткая монетарная политика ЦБ и жесткое регулирование розничного сегмента приведут к существенному замедлению кредитования, — уверен эксперт.

По его словам, темпы роста корпоративного кредитования снизятся до 6–11%, а розничного — до 5–10%, в том числе в ипотечном сегменте — до 7–12%. Снижение в сегменте необеспеченных потребительских кредитов сократится до 3–8%. В связи с этим следует ожидать ослабления динамики доходов банков по основным направлениям деятельности, считает Игорь Додонов.

При этом, по словам эксперта, отзыв лицензий у банков в феврале не отражает какого-то тренда.

— Банки, у которых отозвали лицензии, были довольно специфичными, поэтому я бы пока не стал делать далеко идущих выводов. Учитывая в целом неплохое финансовое положение российских банков, я не думаю, что подобная практика станет массовой, — уточнил Игорь Додонов, напомнив, что банки в 2023 году не только заработали рекордные 3,3 трлн рублей, но и накопили запас капитала объемом 7,5 трлн рублей.

В то же время нельзя исключать, что на фоне отмены регуляторных послаблений и сложной операционной среды у отдельных некрупных банков возникнут какие-то проблемы, которые привлекут внимание регулятора, отмечает эксперт. Они могут стать целью для поглощения со стороны более крупных игроков.

Как заявил ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских, на данный момент в банковской системе создано достаточно резервов для покрытия проблемных долгов.

— На начало января 2024 года проблемные корпоративные кредиты покрыты индивидуальными резервами на 77%, общими — на 121%, а розничные — на 92 и 137% соответственно. С уходом иностранных игроков банковский сектор получил новый импульс к развитию, отметил Даниил Болотских.

Крупные банки активно забирают долю уходящих иностранных игроков, поэтому в 2024 году может начаться новая волна слияний и поглощений, добавил эксперт.

Дмитрий Мигунов

Источник – Известия

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
guest